死神出现在约尔郡中，以一个驼背老人的形象提醒，他们待在人来人往的小镇中，也依旧可能被追杀。精灵王修建的堡垒残存小镇后的山脉中，两人决定动身寻找半精灵父亲的遗产。在和占据堡垒的魔兽厮杀一番后，法师和弥赛亚在这里安定下来，一边将之改建成法师塔，一边研究法术。
销声匿迹多年后，法师实力有了长足进展，于此同时，梦境也越发频繁，法师感到灵魂深处隐藏神器正不断浮上水面，似乎有出世的征兆。神器在出世那一刻被整个世界瞩目，无数人涌向约尔郡。圣骑士亚尔曼也希望能将无主的神器敬献给教会主神，但在半精灵法师有意操纵下半路上碰见宿敌，厮杀一场后被半精灵统统扔进地牢，亚尔曼认出那是他失散的弟弟。半精灵法师对于圣骑士感情复杂，但也优待了他。圣骑士在相处中发现他对弥赛亚产生了误判，弥赛亚本性并不疯狂，从而质疑了艾格诺的神谕。
阴影教团和白银之手的盗贼假意被捉住，在被关入法师塔中后，呼唤了神祇的援助，破开地牢的封锁，但被弥赛亚所杀。在对阴影女神进行报复后，半精灵决定尽快阅读神器——大乐章中包含的知识，但受到神器反噬，身体日渐衰弱。牧师听闻两人的消息，也赶来和半精灵的兄弟，圣骑士亚尔曼一同照料法师，两人渐生情愫。
弥赛亚无意间从大乐章中找到治愈反噬的方法，以神力抵消了伤害（省略一万字xxoo各种姿势）。圣骑士向半精灵提起他们另一半血统源于精灵，半精灵萌生了寻找精灵故里的念头。矮人是至今以来历史传承最完整的种族，一行人打算前往矮人故乡布兰德矿坑。
矮人都灵热情接待了一行人，带领他们从矮人的藏书室中翻出了通往精灵聚居地的地图。精灵城市位于半身人山姆的落星镇旁边，一行人沿着镇旁的大河逆流而上，穿过结界，回到精灵王统治的领域。
精灵领主莱戈迪尔带人为两位王子举行了隆重的欢迎仪式，弥赛亚带着神器大乐章来到冰冷的圣泉旁，解除了从出生开始的诅咒，重新恢复成为古老神祇的一员。半精灵法师不再留恋人世，从而选择了精灵永恒的生命，而圣骑士更加眷恋人间，选择了人类短暂的生命。做出选择后，圣骑士挂念同伴，回到教会。在经历了被教会无理要求和排斥之后，心灰意冷放下神职，回乡继承爵位，结婚生子。从此兄弟两人走向了不同的结局。