一个是远达两万光年的镰刀星系的另外一个类联邦的人类文明，他们自称卡亚帝国，在一系列交流试探了解甚至冲突，发现发展程度相差不多之后，帝国与联邦建立了友好邦交关系。
出生率的事情讳莫如深，谁都不会主动提起，一旦被其他文明察觉人群增长为负数，那“友好邦交”会不会变成“索求不小意图侵略”，就很难说了。
很快，联邦发现了另外一个生命体系，这一个体系，可不像帝国那样可以沟通，他们非常残暴，而危险——虫族。
星际之中，虫族是可怕的破坏者。他们外表丑陋，如同地球上那些昆虫放大无数倍的样子，口中吐出腐蚀性腥臭脓液，身披贝甲异常坚硬。体型巨大，破坏力惊人，杂食且食量巨大，强烈的侵略性，喜好吞噬能源以求进化，繁殖迅速，每每从虫巢出来，便如同蝗虫过境一般，片甲不留。
联邦帝国之所以很快达成协议，也有这位敌人的功劳。
此后又两百年，联邦没能得到解决人口负增长的方法，愁得不得了的时候，终于从“小伙伴”身上发现了端倪——帝国的女性也异常稀少，甚至达到一比一百的概率，盯着这条小缝，联邦没有窥探到解决人口增长率的问题，但发现了星际之中另外一个文明——
处在一个比镰刀星系更远的地方，接近自然黑洞的一颗蓝色海洋星系，那里的居民个个人身鱼尾，美丽无比，但他们的星系上保护罩的等级极高，联邦根本无法突破，而他们的机甲更是接近完美，每一架机甲都像是出自机甲大师之手，这样的技术令人眼红心动，然而只能望防护罩兴叹——连不远处的黑洞都有恃无恐，他们能怎么办？
联邦只得退而求次，跟帝国好好交流。
通过帝国与联邦的“友好交流”，联邦了解道，人鱼的身体强度虽然弱于他们，但精神力高度进化，每一个人鱼都是天生的机甲大师，而且防护罩技术更是顶级，他们能够化为人形，驾驶机甲战舰，战斗意识、机甲操作都不弱，拥有许多能源星，极其强大。
联邦向人鱼星发送了友好邦交的请求，被无情的拒绝。
人鱼星拒绝建立邦交，但承认纯粹的利益交互，只进行资源交换，不接受任何外交手段，态度强硬，联盟与帝国本来想来点强行合作，然而多次碰壁，人类拿这块硬骨头根本没办法，每条人鱼都有高强度微型防护罩，每个人鱼的机甲也有专门的防护罩，硬拼拼不过，而这个防护罩，人类工程师科学家根本没法破解，仿制的强度比人鱼产的差了几个强度等级，人鱼占尽好处，人类也无法可想。
于是人类，便只有与人鱼保持纯粹的利益关系。
人鱼这样拒绝的态度，表明他们早就对人类的发展了如指掌，肯定是先于人类出现在星际之中的文明；而人鱼强硬的手段，一定是隐藏了什么不能让人类知道的秘密。帝国和联邦都不傻，只是暂时没有能力罢了。
值得一提的是，不挑食的虫族，似乎格外喜欢人鱼，所以人鱼对虫族也非常厌恶，在对抗虫族方面，人鱼是不会吝啬帮助的。
这样又是多年过去，帝国和联邦最后一个女性相继离开人世，科学家们也保存了女性的基因，希望通过基因繁衍人类，拯救人类，但遗憾的是，所有试验都失败了，星际的环境并不适合婴儿离题培养，没有母体，就算被成功培育出来的婴儿或者□□体，都会在模拟母体的环境之中夭折，没有意外——人类正式宣布，不会再有新生命出现了。
而这个时候，转机出现了。
一次偶然的机会，在虫族战场上，联邦的将军救了一个还未被虫族吃掉的陷入昏迷的少年，少年被检测是个普通人，受创严重，脑中积血，醒来后果然失去了记忆，被送入了联邦的保护机构，安排简单的工作给他。少年与救他的将军陷入了热恋，很快便结婚——女性在锐减的时候，同性婚姻早就被认同。
到这里都不稀奇，重要的是，这少年不久就怀孕了。
一个男人！他怀孕了！科学家迫切的想要知道这是怎么回事，帝国迫切的需要知道这少年的一切！联邦甚至掀起了结婚热潮，几乎沉溺在做-爱里面——保不准是突然的进化呢？他们也说不定能有个孩子！然而事实证明，没有大进化，男性还是男性，不会有孩子，于是少年的存在更显珍贵，几乎每个人都绿着眼睛盯着少年……的肚子，他们没有伤害少年，毕竟每一个新生儿现在都拥有至高无上的地位，他们需要确保他的孩子能够好好的生下来，保密工作也不错，一旦他们掌握其中关键，就可以在与帝国的交锋之中出于绝对有利的地位，甚至！
终于谜底被掀开，少年在生产时，双腿变成了鱼尾！毫无疑问，少年本来是人鱼！人鱼可以生孩子！他生下来一对双胞胎，一尾人鱼一个人类！
生了孩子的少年，在联邦给的选择之中，挑了吃软这条道路，至少联邦保证他的人身安全和基本权利，保证他孩子的安全和爱人的安全，人鱼的基因序列很快被破解了一小部分，可是好的进展，很快就被打破了，有一部分基因怎么也破译不了，隔三年，少年再次怀孕，生下一个男孩，基因的秘密没被破解，生子的问题没能解决，又思念，少年诞下一尾人鱼，再三年，生下一对男孩，始终，科学家没能勘破人鱼生子的秘密，但形式却发生了变化——这个消息走