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适逢群仙二次大比剑，摩诃尊者司空湛为首，领着麻冠道人司太虚一党，攻得极乐真人李静虚、苍虚老人一元祖师等道友形躯不保。与司空湛轴心结盟的哈哈老怪窥觊东胜神州。
当时神州只是外表一致，自长眉真人道成飞升后，盟友各持己见，闹得不可开交，为四大纟：妙一真人承袭嫡系；太乙混元祖师主盟；异派只易帜受编认尊峨眉；血神子邓隐的北洋系。各系鉴于寰宇群仙斗剑，轴心集团势盛，未敢招惹哈哈老怪，独娥眉通好灵峤宫，知轴心数恶必败，只等待群仙两败俱伤，才叁入比剑，收渔翁之利。
轩辕老怪与哈哈老怪暗中勾结，由魔徒混入神洲派系内暗杀哈哈老怪门人，挑起衅端。哈哈老怪强闯神州，轩辕老怪发动《同胞嚣叫》魔法，嚣叫抗御哈哈老怪入侵。各派系你虞我诈，谁也不愿挡哈哈老怪锐气。妙一真人退守峨眉，异派叛徒据地立派，北洋系据瓜分中原成立〈临时〉系及〈维新〉系，与哈哈老怪妥协。
太乙混元祖师对峨眉的怯战表现深深失望，为保存〈临时〉系及〈维新〉系免被逐个击破，从主战转变为主和，联结两系组成五台派。哈哈老怪声言剿灭轩辕老怪，太乙混元祖师让道，哈哈老怪却是进退维谷。剿灭轩辕老怪只是借口，若与峨眉派两败俱伤，定必难逃太乙混元祖师毒手，所以只能拖着。若非利用轩辕老怪、峨眉系、五台系的三方面的你虞我诈，半步也进不了。那些让道剿魔的地区就是哈哈老怪败退后，轩辕老怪的大本营。哈哈老怪所谓剿魔，实是维护轩辕老怪。
至灵峤宫轰残哈哈老怪，及太乙混元祖师身亡后，哈哈老怪借道之区竟是轩辕老怪阵地，勾结得明目张胆。峨眉也太把北洋系看扁了，未等根绝轩辕老怪，眼看轩辕老怪已山穷水尽，手下也无死士可言，就露出独裁面目，才致异派叛徒北洋系拖后腿。兀南老怪门下假冒病号魔君死士入侵，异派叛徒假败后受重整。
北洋〈维新〉系佯败地缺魔君手下合拼。北洋〈临时〉系接受改编。成立的轩辕魔宫只是一个空壳。死士全是北洋系下，寄在地缺魔君名下。病号魔君只是兀南老怪傀儡，心情不甚畅快，称病匿居。
轩辕老怪急练大弱隼魔阵以制衡北洋纟死士。天残魔君挟外洋仙魔自重，主持宫务院，忧虑宫权旁落，不赞成魔阵。其先天修为不下轩辕老怪，却是南辕北辙，得无相之要旨，无固定相，打着红旗反红旗。为牢抓着宫务院的人事，任由弄权枉法、集体贪污。小人以利合，宫务院拨水难进。
庐山对决，各路魔君知道那〈万言书〉大攻击，非是天残魔君暗中筹划相通，特坏魔君何来能力挑出魔阵每个缺陷。挤得轩辕老怪退下火线后，众魔君齐齐反特坏魔君，天残魔君临危卖友，保存宫务院权力。啸歧魔君联结地残魔君，得北洋纟死士支持，统筹大局后，众魔君渐渐从大弱隼魔阵的失败，认识到光凭魔徒的劳动力，少却知识的领航，调配资源，只会千篇一律，终致搁浅或更甚的冲入死亡弯角。于是知识再受重视，在魔宫各领域占据了三分一强的话事权。兀南老怪撤走导师，毛被挂起上神台，对各魔君心怀仇视，更不大合作，被视为骄傲。
当年轩辕老怪耍赖，把大弱隼的缺憾推诿为宫内无人敢讲实话，提出学习忠臣。给编了个反讽的忠臣罢官闹剧，为特怀魔君祭炼〈翻案风〉魔咒。轩辕老怪于大弱隼魔阵惨败，被谬贼咚嘶殇魔法迷惑的弱智奴才送尽残命，已是孤家寡人，只能居二线，借刁民民意，拉一派打一派。众魔君颇知非存则亡，推身膺死士统领的病号魔君先从死士队伍打压北洋纟党羽。病号魔君借轩辕老怪虚名，邀请与轩辕老怪有亲密关系的史春娥，向死士队伍评击天残魔君。
天残魔君的价值在外洋关系。轩辕老怪老谋深算，把y沟灵峤特使的史春娥收纳身边栽培，就是拉拢灵峤宫，压制天残魔君。史春娥以心声灵讯寻求灵峤宫的支持，却不知心声开放，六识藩篱尽撤，全被窃盗无遗。
阴魔于jy灵峤五欲鲨中，从识海中窥得赤仗仙童的隐秘，思用叶缤传讯，以认识冯吾为饵，引赤仗仙童入瓮。知赤杖仙童自惜羽毛，更惜此高层间谍，不会毛躁揭破灵峤特使内情。筹划在小寒山外摆下玄女遁，施魔法蛊惑叶缤。
阴魔无相法身甫出小寒山禁制，即收到元灵幻影的告急。朱鸾回小南极金钟岛本与仇人东海鲛人岛巫启明同路。叶缤知妖人师徒此去要往灌口山访友，才令朱鸾自回金钟岛。岂知朱鸾竟半途折往，就在灌口山遇个正着。妖人抱着斩草除根之心，一经妖徒指认，即放出碧血神网罩下朱鸾。朱鸾竟已施展冰魄神光，交叉合汇结成一个梭形方格光笼，在笼中施展天视地听之法。光笼外妖雾弭漫，浓稠厚密，神光红芒透不出来。阴魔曾y遍叶缤方寸之间，孰悉冰魄神光心法，才体会到外观无改，心法却异，竟是暗藏琅秘籍迹像，