杭州是江南重镇，又和鲁王朱以海、郑氏集团互相征战不断，所以驻防八旗的兵力较多，虽然经过几次抽调，仍然有三千余人的满汉八旗兵，由梅勒章京济席哈统帅。
济席哈是努尔哈赤时期的老将，正黄旗将领，崇德四年就当上了巴牙喇纛章京，后来违抗皇太极的军令，被撸掉了官职从头干起，慢慢又爬到正红旗蒙古梅勒章京的职位，跟随博洛南征，然后留守杭州，和鲁王政权多次交战，胜多败少。
谭泰留在浙江还有一万多人的部队，由甲喇章京和托统领，在浙江中西部大肆烧杀破坏一番后，和田雄的绿营兵一起退回浙江北部附近，然后分兵两路，和托率北路兵马迎击王得仁，以保卫最重要的苏州府、嘉兴府、松江府（上海）等地，济席哈和田雄率南路兵马迎击张名振，把明军挡在杭州府的外围。
王得仁孤军深入，不愿与和托决战，以一部在湖州府与清军周旋，另一部顺着太湖岸边向北运动，和托没有时间打这种你追我跑的运动战，把他逐走之后就以主力进驻苏州和嘉兴，征集民夫修缮城防，挖掘壕沟，做长期坚守的准备。
南路的济席哈、田雄和张名振是老对手了，双方知根知底，在各有顾忌的情况下也没有轻易决战，打了几场小规模的接触战后，张名振主动后撤，转进金华府，田雄和济席哈也没有追击，而是据守绍兴府城，又以几支偏师分守富阳、萧山等几座县城，收集粮秣，积极备战。
经过这次大规模的调整部署，清军以杭州、苏州为核心。初步构成了一个方圆三百里的防御阵型，做出一副龟缩防守的架势，等着明军主力来攻。鲁王政权的军队刚刚占领了大片地盘，忙着消化胜利果实。浙江战事归于平静。
这个时候，鲁王政权内部经过反复争吵，决定拒绝派遣正式代表前往南京，但是拜祭孝陵这种大事又不能不参加，于是采用掩耳盗铃的方法，由张煌言打着商议共同抗清的名义前往南京，朱以海的五弟朱以江以个人身份和他一起去，代表鲁王一脉拜祭太祖高皇帝朱元璋。
从浙江西部到江苏中部。大部分州县或者被明军收复，或者主动反正，走陆路更加快捷和安全，张煌言等到朱以江之后，沿着清军防区的外围，走诸暨县、临安县前往南直隶。
诸暨县位于绍兴府西南，地势低洼，号称“浙江小黄河”的浦阳江从境内穿过，经常发生洪涝灾害，清军在诸暨县扒开了浦阳江干堤。台风带来的洪水淹没了大量的村庄和田地，也在明清两军的控制范围之间形成了一片真空地带，张煌言和朱以江从这里经过的时候。洪水已经基本退去，但是周遭几十里都变成了不毛之地，低凹背角的地方能看到很多无人收殓的尸体。
这些尸体都是被洪水冲过来的，少数是淹死的，大部分却死于刀弓之下，很多尸体残缺不全，创痕触目心惊，田雄的绿营兵从这里撤离的时候，在浦江、诸暨两县疯狂屠城。杀死了数万百姓，比八旗兵更加凶残……田雄原本是黄得功的部将。后来向清军投降，并且亲自背着弘光帝朱由崧献给清军。从此变成了一个铁杆汉奸，几年来一直为满清冲锋陷阵，屡屡对汉人同胞展开血腥屠杀。
（吴三桂这个时候名声还不是太臭，杀掉永历以后才成了臭名卓著的大汉奸，田雄和他的情况类似，出卖弘光帝以后再没有回头路，只能死心塌地的当汉奸。）
张煌言和朱以江过了诸暨县，进入临安县地界，遇到的百姓渐渐多了起来，临安县在杭州府的西侧，是和托所部的撤退线路，官道两旁的村镇都被屠戮一空，偏僻些的地方都躲过了这场灾难，由于清军主力龟缩到杭州周围百里之内，这一带刚刚被鲁王政权的军队收复。
路过横路村的时候，张煌言遇到了本村的乡绅胡员外。
“请两位老爷做主啊！鞑子兵一顿饭的功夫就杀了本村三百余口，老朽家中也有四人遇害，可怜我那个粉嘟嘟的大孙子，被鞑子一刀砍成两段，死得太惨了！”胡员外老泪横流，伏地痛哭，当清军闯进村子的时候，他带着一家人躲进地窖，可是时间过于紧迫，还有几个亲人落在外面，都死在清军的刀下。
这一路上，类似的惨状见到的太多了，张煌言每次都感到异常悲愤和沉重，对百姓非常同情：“请各位父老乡亲放心，朝廷官军已经到了绍兴府和杭州府，不日就会攻打府城，定能要让鞑子血债血偿，讨个公道！”
“噢？朝廷的官军来了，是哪里派来的兵马？又是哪位大将军领兵？”胡员外泪迹未干，咬着牙说道：“我家里的房子被烧了，但还有百十亩薄田，十余个青壮后生，愿为朝廷出一份薄力！”
张煌言朗声答道：“我们是鲁监国的兵马，由定西侯张名振大帅领兵。”
胡员外一愣：“鲁监国……是姓鲁么？他和汪克凡谁的官大？”
张煌言也是一愣，不知道如何回答才好。
鲁王朱以海的影响力局限在浙东，隆武朝廷却声威日隆，过了绍兴府之后，普通百姓只知隆武帝，只知楚军和汪克凡，却不知道鲁王朱以海的名字，把鲁监国当成了隆武朝廷的一个官员……这也是张肯堂等人急于让朱以海称帝的原因之一，普通百姓只知道皇帝、太子和皇后娘娘，不知道监国也意味着一国首脑，朱以海称帝可以提振军心民心，提高鲁王政权的号召力和凝聚力，短期内的